Maßgeschneiderte Finanzplanung für Ihre individuellen Ziele

Vertrauen Sie auf unsere Expertise in München:
transparente Beratung, digitale Lösungen und
kontinuierliche Betreuung für Ihren finanziellen Erfolg.


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Vertrauen. Erfahrung. Zukunft

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere größte Motivation



Mehr Klarheit und Sicherheit
für Ihre Finanzplanung

Finanzprodukte sind oft komplex und schwer verständlich. Sie möchten Ihre Ersparnisse sicher wissen und gleichzeitig gewinnbringend investieren, doch die vielen Angebote und Risiken erschweren die Entscheidungen. Es fehlt Ihnen an Zeit und Lust, sich in diese Materie einzuarbeiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oft fühlen Sie sich allein gelassen mit Standardlösungen, die Ihre individuellen Bedürfnisse nicht berücksichtigen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten endlich eine klare Übersicht und ein maßgeschneidertes Konzept, das Ihre Ziele und Wünsche berücksichtigt. Ein erfahrener Berater steht Ihnen zur Seite, der sich nicht nur um die Planung, sondern auch um die kontinuierliche Betreuung kümmert. Ihre Verträge und Dokumente sind jederzeit online verfügbar, und eine praktische App unterstützt Sie bei der Verwaltung. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen und wissen, dass Ihre Finanzen in guten Händen sind und Ihre Ziele Schritt für Schritt erreicht werden.


Kennen Sie diese Probleme bei Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung?


Fehlende Zeit für Ihre Finanzplanung?
Ihre beruflichen und privaten Verpflichtungen lassen Ihnen keine Zeit, sich intensiv mit Ihrer Finanzplanung zu beschäftigen. Sie möchten trotzdem sicherstellen, dass Ihre Finanzen optimal verwaltet werden.

Standardlösungen passen nicht zu Ihnen?
Sie haben spezielle Ziele und Bedürfnisse, aber die vorgeschlagenen Standardlösungen berücksichtigen diese nicht ausreichend. Sie wünschen sich eine individuell auf Sie abgestimmte Finanzplanung.

Fehlen Ihnen moderne digitale Tools?
Ohne zeitgemäße digitale Lösungen ist die Verwaltung Ihrer Finanzen und Verträge aufwendig und mühsam. Sie möchten Ihre Finanzen effizient und unkompliziert online verwalten können.

Wer kümmert sich kontinuierlich um Ihre Finanzen?
Die laufende Betreuung und Anpassung Ihrer Finanzplanung an veränderte Lebensumstände fehlt Ihnen. Sie suchen einen zuverlässigen Partner, der Ihre Finanzen regelmäßig überprüft und optimiert.


In 4 Schritten zu Ihren finanziellen Zielen:


Persönlicher Beratungstermin

Im ersten Schritt vereinbaren wir einen persönlichen Beratungstermin. Dabei nehmen wir uns die Zeit, Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zu verstehen. Gemeinsam erarbeiten wir die Grundlage für Ihre maßgeschneiderte Finanzplanung.

Individuelle Finanzlösungen

Anschließend entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Finanzlösungen, die genau auf Ihre speziellen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt sind. Keine Standardlösungen, sondern individuelle Konzepte, die Ihre Erwartungen erfüllen.

Digitale Tools zur Verwaltung

Wir stellen Ihnen moderne digitale Tools zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Finanzen und Verträge effizient und unkompliziert online verwalten können. So haben Sie jederzeit und überall den Überblick über Ihre Finanzen.

Laufende Betreuung und Anpassung

In regelmäßigen Abständen überprüfen wir gemeinsam Ihre Finanzplanung und passen sie an veränderte Lebensumstände an. So stellen wir sicher, dass Ihre Finanzen immer optimal verwaltet und Ihre Ziele erreicht werden.


Starten Sie Ihre maßgeschneiderte Finanzplanung jetzt!

Unsere erfahrenen Berater stehen bereit, um Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen Beratungstermin und erleben Sie, wie einfach und dennoch individuell Ihre Finanzplanung sein kann.

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Über uns:

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Jochen Obereder, ist Ihr zuverlässiger Finanzanlagenvermittler, Immobiliendarlehensvermittler und Ver­sicherungs­makler in München. Seit der Gründung im Jahr 1981 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für Kapitalaufbau und Absicherung zu bieten. Mit einem engagierten Team von sechs Mitarbeitern ist die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH Ihr kompetenter Partner im Großraum München und bundesweit.

Unsere Expertise liegt in der Beratung und Vermittlung von Investmentfonds, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Immobilien als Kapitalanlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien. Unsere zielorientierten Finanzkonzepte sind speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz und Verständlichkeit, um Ihnen die bestmöglichen Entscheidungen zu ermöglichen.

Mit unseren digitalen Kundenlösungen, einschließlich eines webbasierten Zugangs zu allen Verträgen und Dokumenten sowie einer praktischen Kunden-App, haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Finanzinformationen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen. Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH ist Ihr verlässlicher Partner in München und darüber hinaus.


Über uns:

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Jochen Obereder, ist Ihr zuverlässiger Finanzanlagenvermittler, Immobiliendarlehensvermittler und Ver­sicherungs­makler in München. Seit der Gründung im Jahr 1981 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für Kapitalaufbau und Absicherung zu bieten. Mit einem engagierten Team von sechs Mitarbeitern ist die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH Ihr kompetenter Partner im Großraum München und bundesweit.

Unsere Expertise liegt in der Beratung und Vermittlung von Investmentfonds, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Immobilien als Kapitalanlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien. Unsere zielorientierten Finanzkonzepte sind speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz und Verständlichkeit, um Ihnen die bestmöglichen Entscheidungen zu ermöglichen.

Mit unseren digitalen Kundenlösungen, einschließlich eines webbasierten Zugangs zu allen Verträgen und Dokumenten sowie einer praktischen Kunden-App, haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Finanzinformationen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen. Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH ist Ihr verlässlicher Partner in München und darüber hinaus.


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Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Jochen Obereder, ist Ihr zuverlässiger Finanzanlagenvermittler, Immobiliendarlehensvermittler und Ver­sicherungs­makler in München. Seit der Gründung im Jahr 1981 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für Kapitalaufbau und Absicherung zu bieten. Mit einem engagierten Team von sechs Mitarbeitern ist die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH Ihr kompetenter Partner im Großraum München und bundesweit.

Unsere Expertise liegt in der Beratung und Vermittlung von Investmentfonds, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Immobilien als Kapitalanlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien. Unsere zielorientierten Finanzkonzepte sind speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz und Verständlichkeit, um Ihnen die bestmöglichen Entscheidungen zu ermöglichen.

Mit unseren digitalen Kundenlösungen, einschließlich eines webbasierten Zugangs zu allen Verträgen und Dokumenten sowie einer praktischen Kunden-App, haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Finanzinformationen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen. Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH ist Ihr verlässlicher Partner in München und darüber hinaus.


500

Partner im
Netzwerk

43 

Jahre
Berufserfahrung

7000

Zufriedene
Kunden

35 Mio. + 

Euro
Betreutes Investmentvolumen


So geht's weiter:


1. Schritt: Vorgespräch

Nehmen Sie sich 30 Minuten für einen Video-Call Zeit, um uns, unsere Arbeitsweise und unsere Dienstleistungen kennenzulernen. In diesem Gespräch beantworten wir Ihre ersten Fragen und geben Ihnen einen Überblick über unsere Vorgehensweise.

2. Schritt: Finanzinventur

Bei der Finanzinventur erfassen wir Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, listen Ihre bestehenden Verträge auf, ermitteln Ihren Bedarf und nehmen Ihren Haushaltsetat auf. So erhalten wir ein umfassendes Bild Ihrer finanziellen Situation.

3. Schritt: Ergebnistermin

Im Ergebnistermin besprechen wir Ihre aktuelle Finanzsituation, zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten am Finanzmarkt auf und stellen Ihnen unser maßgeschneidertes Finanzkonzept vor. Gemeinsam analysieren wir die beste Strategie für Ihre Ziele.

4. Schritt: Entscheidungstermin

Im Entscheidungstermin klären wir alle offenen Fragen und besprechen die gewünschten Punkte im Detail. Anschließend setzen wir das Konzept um und vereinbaren regelmäßige Check-ups, um Ihre Finanzplanung kontinuierlich zu optimieren.

5. Nachbetreuungstermin

Bei unserem Nachbetreuungstermin klären wir noch alle offenen Fragen, checken hinzugekommene Policen auf Richtigkeit und schalten Sie für unsere Finanzmanager App frei. - Des Weiteren ist uns Ihr Feedback zu unserer Beratung wichtig, sowie die Vorstellung unseres Empfehlungsprogramms.


1. Schritt: Vorgespräch

Nehmen Sie sich 30 Minuten für einen Video-Call Zeit, um uns, unsere Arbeitsweise und unsere Dienstleistungen kennenzulernen. In diesem Gespräch beantworten wir Ihre ersten Fragen und geben Ihnen einen Überblick über unsere Vorgehensweise.


2. Schritt: Finanzinventur

Bei der Finanzinventur erfassen wir Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, listen Ihre bestehenden Verträge auf, ermitteln Ihren Bedarf und nehmen Ihren Haushaltsetat auf. So erhalten wir ein umfassendes Bild Ihrer finanziellen Situation.


3. Schritt: Ergebnistermin

Im Ergebnistermin besprechen wir Ihre aktuelle Finanzsituation, zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten am Finanzmarkt auf und stellen Ihnen unser maßgeschneidertes Finanzkonzept vor. Gemeinsam analysieren wir die beste Strategie für Ihre Ziele.


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Im Entscheidungstermin klären wir alle offenen Fragen und besprechen die gewünschten Punkte im Detail. Anschließend setzen wir das Konzept um und vereinbaren regelmäßige Check-ups, um Ihre Finanzplanung kontinuierlich zu optimieren.


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Bei unserem Nachbetreuungstermin klären wir noch alle offenen Fragen, checken hinzugekommene Policen auf Richtigkeit und schalten Sie für unsere Finanzmanager App frei. - Des Weiteren ist uns Ihr Feedback zu unserer Beratung wichtig, sowie die Vorstellung unseres Empfehlungsprogramms.


Starten Sie Ihre maßgeschneiderte Finanzplanung jetzt!

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Wir sind auch für Sie gerne persönlich da:


Unser Büro

AERA Kapital- und
Finanzplanung GmbH

Baierbrunner Straße 39
81379 München

Öffnungszeiten

Montag - Freitag
09:00 - 16:00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Kontakt

 089 / 217 56 49 20
 089 / 217 56 49 22
info@aera.biz



Ihr persönlicher Beratungstermin

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Häufige Fragen:

Welche Dienstleistungen bietet die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH genau an?

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Dazu gehören unter anderem die Beratung und Vermittlung von Versicherungen, wie Rentenversicherungen, Risiko­lebens­ver­si­che­rungen, Berufs­unfähig­keitsversicherungen, private Kranken­ver­si­che­rungen sowie betriebliche Alters­vorsorge. Darüber hinaus bieten sie Finanzberatung für private und geschäftliche Kunden an, mit einem Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen für Versicherungen, Investmentfonds, Finanzierungen und Kapitalanlagen.

Dabei wird großer Wert auf die individuelle Beratung gelegt und prüft die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden, um passende Produkte zu empfehlen. Ihr Ziel ist es, langfristige finanzielle Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten, indem sie ihre Kunden durch den „Finanz- und Versicherungsdschungel“ führen.

Wie läuft ein erster Beratungstermin bei Ihnen ab?

Ein erster Beratungstermin bei der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH beginnt mit einer ausführlichen Vorstellung der Arbeitsweise.

Im Anschluss werden die individuellen Wünsche und Ziele festgelegt. Dabei werden Ihre finanziellen Prioritäten aufgenommen, um eine zielgerichtetes Finanzkonzept zu entwickeln. Es geht zunächst darum, Ihre persönlichen Bedürfnisse zu verstehen, bevor im nächsten Schritt konkrete Finanzkonzepte erstellt und vorgestellt werden.

Welche Kosten sind mit der Beratung und Betreuung verbunden?

Die Beratungskosten bei der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH können je nach Art der Dienstleistung variieren. Im Allgemeinen bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Finanz- und Versicherungsberatung, deren Kosten transparent gestaltet werden. Es gibt unterschiedliche Modelle, die von provisionsbasierten Vergütungen über Abschlussgebühren bis hin zu Servicevereinbarungen reichen, je nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden und den gewählten Produkten.

Wie individuell sind die von Ihnen erstellten Finanzkonzepte?

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH entwickelt hochgradig individuelle Finanzkonzepte, die speziell auf die persönlichen Bedürfnisse und finanziellen Ziele ihrer Kunden zugeschnitten sind. Der Beratungsprozess beginnt mit einer umfassenden Analyse der aktuellen finanziellen Situation sowie der Absicherungsbedürfnisse des Kunden. Auf dieser Grundlage erfolgt eine detaillierte Beratung, die darauf abzielt, langfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

AERA berücksichtigt dabei verschiedene zentrale Bereiche der Finanzplanung, darunter die Alters­vorsorge, den Vermögensaufbau durch Investmentfonds und Immobilien, die Immobilienfinanzierung sowie die Existenzsicherung. Zusätzlich bietet das Unternehmen individuelle Beratung zu Versicherungslösungen an, die optimal auf die jeweilige Lebenssituation des Kunden abgestimmt sind.

Diese ganzheitliche Vorgehensweise garantiert, dass jeder Kunde ein maßgeschneidertes und nachhaltiges Finanzkonzept erhält, das seine langfristigen finanziellen Ziele unterstützt.

Welche digitalen Lösungen bieten Sie zur Verwaltung meiner Finanzen an?

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH bietet verschiedene digitale Lösungen zur Verwaltung Ihrer Finanzen an. Eine zentrale Plattform ist „Meine Finanzen digital“, die Kunden einen einfachen Überblick über ihre Versicherungen, Kapitalanlagen und sonstigen finanziellen Angelegenheiten bietet. Über diese Plattform können Sie Dokumente verwalten, Verträge einsehen und Änderungen unkompliziert vornehmen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Online-Beratung in Anspruch zu nehmen. Dies ermöglicht es Kunden, bequem von zu Hause aus an Beratungsgesprächen teilzunehmen, ohne physisch vor Ort sein zu müssen.

Diese Lösungen zielen darauf ab, den Zugang zu Finanzinformationen zu erleichtern und Ihnen mehr Kontrolle über Ihre finanzielle Situation zu geben.

Wie sicher sind meine Daten bei Nutzung Ihrer digitalen Tools und der Kunden-App?

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH legt großen Wert auf die Sicherheit der Daten ihrer Kunden bei der Nutzung ihrer digitalen Tools und der Kunden-App. Alle übermittelten Daten werden über SSL-verschlüsselte Verbindungen geschützt, was sicherstellt, dass sensible Informationen nicht von Dritten abgefangen oder eingesehen werden können.

Zusätzlich werden Datenschutzstandards eingehalten, die den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen. Dies bedeutet, dass die gesammelten Daten nur zu den vereinbarten Zwecken verwendet werden und jederzeit ein Widerruf der Einwilligung zur Datennutzung möglich ist.

Somit bietet AERA ein hohes Maß an Datenschutz und Sicherheit für Kunden, die ihre digitalen Lösungen nutzen.

Kann ich Ihre Dienstleistungen auch außerhalb von München in Anspruch nehmen?

Ja, die Dienstleistungen der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH können auch außerhalb von München in Anspruch genommen werden. Dank moderner digitaler Lösungen, wie Online-Beratung und der digitalen Plattform „Meine Finanzen digital“, können Kunden ihre Finanzplanung und -verwaltung ortsunabhängig durchführen.

Diese digitalen Services ermöglichen es Kunden, mit AERA in Kontakt zu treten, Dokumente zu verwalten und Beratungsgespräche online abzuhalten, ohne physisch anwesend sein zu müssen. So können die Dienstleistungen flexibel und deutschlandweit genutzt werden.

Wie oft wird meine Finanzplanung überprüft und angepasst?

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH überprüft und passt Ihre Finanzplanung regelmäßig an, um sicherzustellen, dass sie stets Ihren aktuellen Lebensumständen und finanziellen Zielen entspricht. Die Häufigkeit der Überprüfung hängt von den individuellen Bedürfnissen des Kunden ab, doch in der Regel finden alle 24 Monate Überprüfungen statt.

Zusätzlich können Anpassungen vorgenommen werden, wenn es wesentliche Veränderungen in Ihrer Lebenssituation gibt, wie z. B. berufliche Veränderungen, Immobilienkauf oder Familienzuwachs. AERA legt Wert darauf, flexibel auf solche Änderungen zu reagieren und die Finanzplanung entsprechend anzupassen.

Sie können auch jederzeit auf die digitalen Tools zugreifen, um selbstständig den Status Ihrer Finanzen zu überwachen und, falls notwendig, Anpassungen vorzunehmen.

Welche Qualifikationen und Erfahrungen haben Ihre Berater?

Die Berater der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH überzeugen durch langjährige Erfahrung und herausragende Fachkompetenz. Mit über 40 Jahren Marktpräsenz verfügt das Unternehmen über tiefgreifendes Fachwissen, das durch kontinuierliche Weiterbildung stets auf dem neuesten Stand gehalten wird. Besonders geschätzt wird die ausführliche und verständliche Beratung, die individuell auf die Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt ist.

Die Berater entwickeln umfassende Finanzkonzepte, die transparent und ohne jeglichen Verkaufsdruck präsentiert werden – eine Qualität, die auch in Kundenbewertungen hervorgehoben wird. Die Expertise der AERA umfasst alle wesentlichen Bereiche der Finanzplanung und Versicherungslösungen, darunter Alters­vorsorge, Vermögensaufbau, Investmentfonds, Immobilienfinanzierung und Existenzsicherung.

Bieten Sie auch Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien an?

Ja, die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH bietet auch Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien an. Sie beraten sowohl bei der Finanzierung von privaten Wohnimmobilien als auch bei der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Ihr Service umfasst die Analyse der finanziellen Situation, die Auswahl geeigneter Finanzierungsmodelle und die Vermittlung passender Kredite, um die besten Konditionen für den Kunden zu erzielen.

Dabei wird besonderer Wert auf individuelle Lösungen gelegt, die den langfristigen Zielen und der finanziellen Lage des Kunden entsprechen.

Die Unterstützung schließt auch den gesamten Finanzierungsprozess mit ein, von der Beratung bis zur Umsetzung und Betreuung der Finanzierung.


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