Über uns
AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH mit neuem Gesellschafter und Geschäftsführer
Unsere Beratungsphilosophie liegt in der Entwicklung eines optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Versicherungs- und Finanzkonzeptes. Gerne dürfen Sie entscheiden, ob der Kontakt zu uns persönlich oder online stattfinden soll.
Finanzplaner für Ihr Ziel
Wir machen Ihre Finanzen fit, damit Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen.
Seit 1981 betreut AERA Kapital- und Finanzplanung Mandanten bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele. Zwei Aspekte bilden dabei heute die Schwerpunkte:
- Erstellung und Umsetzung individueller Finanzkonzepte für Privatkunden
- Einrichtung und Betreuung betrieblicher Altersvorsorgekonzepte für Unternehmen
Wir nehmen uns Zeit für Sie. Nehmen Sie sich doch ein paar Minuten Zeit, um uns näher kennen zu lernen.
Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin unter Tel: 089 217 56 49 20
So fing alles an
Von der Baufinanzierung zur 
Unternehmensplanung
Ganzheitliche Finanzkonzepte aus München
Bereits Mitte der achtziger Jahre wurde die Nachfrage nach steuerbegünstigten Kapitalanlagen von unserem Mandanten immer häufiger an uns herangetragen, so dass wir die Beratung auf diesen Sektor ausdehnten. Steuerbegünstigte Immobilien stellten hier den Schwerpunkt dar. Anfang der neunziger Jahre erweiterten wir unser Engagement auf private Altersvorsorge. Wir entwickelten daraufhin eine ganzheitliche, zielorientierte Finanz- und Vermögensplanung.
Finanzberatung mit Plan
Unabhängig. Neutral. Individuell.
Als Finanzplaner arbeiten wir völlig neutral und unabhängig, so dass wir Ihnen stets intelligente Finanz- und Altersvorsorgekonzepte erarbeiten können - immer flexibel und dynamisch der aktuellen Kapitalmarktsituation angepasst. Die Aufgabe der AERA Finanzplaner besteht darin, die verschiedenen Angebote des Finanzdienstleistungsmarktes in Einklang zu bringen mit Ihren Bedürfnissen und Zielsetzungen. Wir sind unabhängige Berater und Vermittler, die wirtschaftlich auf Ihrer Seite stehen und Ihre Interessen wahrnehmen.
Wir schlagen vor - Sie entscheiden
Wir nehmen uns Zeit für Sie
In einem ersten Gespräch werden Ihre Wünsche besprochen und Ziele definiert. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir eine zielorientierte Finanzplanung, die wir in einem weiteren Gespräch vorstellen. In diesem Termin besteht noch KEINE Möglichkeit zu einem Vertragsabschluss. Unser Beratungsprozess gibt Ihnen so viel Zeit, wie Sie brauchen. Wir wollen, dass Sie Ihre Entscheidung in aller Ruhe überdenken. So viel Zeit muss sein. Gemäß unseren Leitlinien und Werten handeln wir stets im Sinne unserer Mandanten. Darauf können Sie sich bei uns verlassen. Schliesslich wollen wir, dass Sie uns weiter empfehlen.